Исследование COMCON TrendsTM

Новая методология 2011 года
Методология 2003-2010 годов
Контроль качества

Новая методология 2011 года

Метод: количественное исследование методом анкетирования респондентов на дому.

Генеральная совокупность: мужчины и женщины в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в Украине (включая села и поселки городского типа) и использующие мобильную связь.

Выборка: выборка стратифицирована по 5 экономико-географическим регионам Украины.

В таблице приведена разбивка регионов по областям, которые входят в каждый регион. Обращаем внимание, что информация о вхождении областей в регионы приведена в информативных целях. Метод построения выборки не позволяет анализировать области по отдельности.

Выборка репрезентирует Украину по регионам и по 4 типам населенных пунктов, в зависимости от численности населения:

• крупные города (от 500 тыс. человек)
• средние города (250-499 тыс. человек)
• маленькие города (50-249 тыс. человек)
• села и пгт (менее 50 тыс. человек)

В каждом регионе и типе населенного пункта выборка репрезентирует население по полу и возрасту. Дизайн выборки позволяет анализировать каждый регион и тип насленного пункта по отдельности.

Размер выборки:

1 волна 2011 года - 2060 респондентов. Из них:

• 1440 человек (70% выборки) - жители городов с населением 50 тыс. и более
• 620 человек (30% выборки) - жители сёл и поселков городского типа

Согласно официальной статистике, жители ПГТ и сёл составляют 52% населения Украины. Исходя из этого, при анализе Украины в целом применяются весовые коэффициенты. 

Отбор респондентов: на первом этапе осуществляется предварительный рекрут респондентов по мобильному телефону (случайная генерация номеров с учетом доли каждого оператора в Украине) для дальнейшего заполнения анкеты о потреблении и стиле жизни. Затем, респондентам высылается анкета для самостоятельного заполнения (80% - почтовая пересылка печатных анкет и 20% - рассылка ссылок на заполнение анкет в интернете). Заполненные печатные анкеты респонденты присылают обратно в офис КОМКОН-Украина по почте, в заранее оплаченном конверте.  Анкеты, заполненные онлайн, автоматически загружаются в базу данных.

Благодаря предварительному рекруту по мобильному телефону достигается финансово активное население Украины не только в крупных городах, но и в селах и пгт. При рекруте респондентов соблюдаются квоты на пол и возраст в соответствии с распределением в каждом регионе и типе населенного пункта (согласно данным переписи населения). При анализе данных используются выравнивающие коэффициенты для «взвешивания» массива по полу и возрасту в соответствии с распределением в Украине.

Инструментарий: стандартизированная анкета, включающая вопросы о социально-демографическом статусе респондента и его семьи, привычках и предпочтениях потребления различных товарных категорий, способе проведения досуга, медиа предпочтениях, а также о личном отношении респондента к различным аспектам жизнедеятельности (психография). 

Отдельный блок вопросов в анкете посвящен семейному потреблению некоторых товарных категорий (молочные, мясные и хлебобулочные продукты, бытовая химия, бытовые приборы и т.д.). Этот сектор заполняется главой домохозяйства, который(ая) принимает решение о покупке семейных товарных категорий. 

Вопросы анкеты охватывают более 50 различных товарных групп. Анкета рассчитана на заполнение в течение одной недели. 

Методология 2003-2010 годов

Метод: количественное исследование, которое проводится методом анкетирования респондентов. Опрос проводится на дому у респондента с помощью печатных анкет (90%) и с помощью онлайн-опроса (10%)

Исследование состоит из двух частей:

• Исследование домохозяйств - интревьюер проводит опрос «лицом-к-лицу» глав домохозяйств относительно привычек потребления продуктов питания и использования бытовых товаров в семье
• Индивидуальное исследование -  интервьюер показывает, как заполнять анкету и оставляет анкеты на самостоятельное заполнение в течение 4-5 дней. Респонденты сами отвечают на вопросы анкеты о личных привычках потребления и использования бытовых товаров, отношении к средствам массовой информации, личных интересах и стиле жизни.

Генеральная совокупность:

• Исследование домохозяйств: домохозяйства в городах Украины численностью 50.000 жителей и более;
• Индивидуальное исследование: мужчины и женщины в возрасте от 10 до 69 лет, проживающие в городах Украины численностью 50.000 жителей и более;

Выборка:

Выборка стратифицирована по 5 экономико-географическим регионам Украины.

В таблице приведена разбивка регионов по областям, которые входят в каждый регион. Обращаем внимание, что информация о вхождении областей в регионы приведена в информативных целях. Метод построения выборки не позволяет анализировать области по отдельности.

Всего в выборку входит 46 городов Украины. Выборка репрезентирует Украину по регионам и по 3 типам городских населенных пунктов, в зависимости от численности населения:

• крупные (от 500 тыс. человек)
• средние (250-499 тыс. человек)
• маленькие (50-249 тыс. человек)

Кроме того, для каждого типа исследования выборка репрезентирует генеральную совокупность:

• Исследование домохозяйств: репрезентация Украины по размеру домохозяйств. При отборе домохозяйств для опроса соблюдаются квоты на количество членов семьи в соответствии с распределением в регионе согласно данным переписи населения. Домохозяйства отбираются случайным образом.

• Индивидуальное исследование: репрезентация Украины по региону, типу населенного пункта, по полу и возрасту. При отборе респондентов для опроса в каждом городе соблюдаются квоты на пол и возраст в соответствии с распределением согласно данным переписи населения. При анализе данных используются выравнивающие коэффициенты для «взвешивания» массива по полу и возрасту в соответствии с распределением внутри каждого региона. Для участия в каждой из 4-х волн исследования отбираются новые респонденты. В семье опрашиваются все члены семьи в возрасте от 10 до 69 лет.

Размер выборки:

• Исследование домохозяйств: 1000 домохозяйств за волну, 4000 за год

• Индивидуальное исследование: до 2000 человек за квартал, до 8000 человек за год

Периодичность проведения исследования:

4 раза в год (каждый квартал) начиная с 2003 года:

• 1 волна - февраль-март
• 2 волна - май-июнь
• 3 волна - август-сентябрь
• 4 волна - ноябрь-декабрь

Контроль качества

Качество предоставляемых данных - для нас ключевой момент. Мы тщательно контролируем процесс сбора, обработки и анализа данных на каждом этапе. Являясь частью глобального исследования TGI с 2003 года, исследование COMCONTrends™ полностью соответствует международным стандартам проведения маркетинговых и социологических исследований, установленными организациями ESOMAR и AMA.

Стандарты контроля прохождения исследования

Контроль проведения интервью "лицом-к-лицу" по печатным анкетам:

• в каждой волне производится дополнительный набор минимум 10% респондентов сверх выборки в качестве запаса на случай отбраковки анкет из основного массива;
• после завершения каждого полевого этапа контролируется факт проведения интервью и соответствия респондента заданным квотам (пол, возраст, размер семьи) по телефону или при повторном посещении. Контролируется не менее 50% работы каждого интервьюера. В случае выявления нарушений, проверяется 100% работы интервьюера, анкеты с нарушениями отбраковываются;
• 100 % визуальный и логический контроль правильности заполнения анкет. Все анкеты после получения просматриваются полевыми менеджерами. В случае выявления ошибок в заполнении анкет или отсутствие ответов на обязательные вопросы - менеджер связывается с респондентом для выяснение недостающей информации; 
• специально созданная база данных всех интервью, проведенных за последние 2 года, позволяет избежать повторного участия респондентов в исследовании; 

Контроль ввода данных:

• анкеты вводятся с помощью ручного ввода в специальную программу;
• удобный интерфейс программы ввода с полной визуализацией макета анкеты позволяет вводчику тщательно контролировать процесс ввода;
• осуществляется повторный ввод не менее 15% анкет, введенных каждым вводчиком. В случае выявления несоответствий при повторном вводе, проверяется качество ввода 100% анкет вводчика.

Контроль проведения он-лайн исследований:

• каждому респонденту присваивается уникальный код, логин и пароль, что позволяет заполнить анкету только одному участнику, который числится в базе данных;
• возможность в любой момент приостановить заполнение анкеты и вернуться к нему позже. Респондент имеет возможность заполнять анкету по частям в любое удобное для него время, что значительно снижает количество прерванных интервью и отказов.